距離年末還有一個月時間，微信朋友圈突然間被“2017~2019”刷屏了，很多人都在朋友圈里曬出兩年前與現(xiàn)在的對比。在分享自己兩年變化的同時，每個人都在感嘆歲月的滄桑。

對粘膠短纖產(chǎn)業(yè)而言，兩年時間也發(fā)生了跨越式的變化。2017~2019年是我國粘膠短纖行業(yè)大發(fā)展時期，在此期間，我國粘膠短纖產(chǎn)能擴充近100萬噸，由 2017 年的406萬噸發(fā)展至2019年的 505 萬噸，由此奠定了我國粘膠短纖產(chǎn)能為世界第一的生產(chǎn)大國的地位。

2019年1~10月，我國粘膠短纖產(chǎn)量達到340萬噸，按此增長態(tài)勢估算，我國粘膠短纖今年年產(chǎn)量有望突破 400萬噸。然而，有業(yè)內(nèi)分析指出，12月是紡織傳統(tǒng)淡季，如果沒有重大利好出現(xiàn)，粘膠短纖產(chǎn)業(yè)鏈整體產(chǎn)銷率依舊平淡，2019 年全年粘膠短纖產(chǎn)量究竟能否交上令人滿意的成績單？外部需求端又將有何趨勢變化？或許從 2017~2019年粘膠短纖大發(fā)展時期的供需格局分析可以窺見端倪。

粘膠短纖近兩年出口量增價跌

粘膠短纖與棉花性能接近，回潮率為13%，可紡性能強，紡制的面料吸濕性好，具備爽滑、親膚、柔軟等性能，可作為消費者的貼身著裝首選。受制于中國的工業(yè)、建筑用地增加，耕地減少，棉花的種植區(qū)域正在從東部地區(qū)逐漸消失，目前僅剩少數(shù)內(nèi)地城市以及新疆仍在種植棉花，發(fā)展粘膠短纖產(chǎn)業(yè)本質(zhì)上有助于彌補紡織工廠面臨的棉花原料短缺。

2017~2019年是我國粘膠短纖行業(yè)大發(fā)展時期，在此期間，我國粘膠短纖產(chǎn)能擴充近100萬噸，由2017 年的406萬噸發(fā)展至2019年的505 萬噸，由此奠定了我國粘膠短纖產(chǎn)能為世界第一的生產(chǎn)大國的地位。從產(chǎn)量上看， 2018年我國的粘膠短纖產(chǎn)量為370萬噸，占世界粘膠短纖的68% 。

與此同時，我國的粘膠短纖出口業(yè)務(wù)也在不斷增長，2017年我國出口粘膠短纖30.87萬噸，占總產(chǎn)量的8.6% ；2018年我國出口粘膠短纖35.21萬噸，占總產(chǎn)量的9.52% ， 2018年出口量比2017年增長14.05%( 表 1) 。我國粘膠短纖出口的國家及地區(qū)主要為：土耳其、印度尼西亞、美國、巴基斯坦、越南、俄羅斯、印度等國家，主要出口對象國多數(shù)為伊斯蘭國家。這主要是由于伊斯蘭國家的地理分布以及其宗教習慣使得其對粘膠短纖有著特殊偏好；對美國出口的粘膠短纖主要以阻燃粘膠短纖為主，2018 年 3 月，中美貿(mào)易戰(zhàn)烽火重燃，給擴張周期內(nèi)的粘膠短纖市場帶來了一定壓力。

根據(jù)2017~2019年我國粘膠短纖出口量價走勢圖可以得知(圖1) ： 2018年雖然受到中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響，但是我國的粘膠短纖出口量卻呈現(xiàn)上升趨勢。從逐月出口量的數(shù)據(jù)看，2018年 1 月、 3月、8~12月粘膠短纖出口量均高于2017 年同期；而 2019 年4~5月、7月粘膠短纖出口量在 3 年出口量表現(xiàn)中，也高于 2017~2018年同期水平。這表明，雖然中美貿(mào)易戰(zhàn)打響，但是對我國粘膠短纖出口量總體影響有限。從粘膠短纖出口均價看，2019 年粘膠短纖出口均價明顯弱于 2017~2018 年同期水平。產(chǎn)生這種現(xiàn)象的本質(zhì)原因在于：1)粘膠短纖擴張周期中，產(chǎn)能釋放導致在供應端出現(xiàn)了供大于求的現(xiàn)象，所以粘膠短纖價格出現(xiàn)下跌。這種價格下跌，不僅僅體現(xiàn)在出口市場上，國內(nèi)的粘膠短纖市場價格也出現(xiàn)了下跌。這也意味著，中國的粘膠短纖產(chǎn)能擴張對于全球的粘膠短纖市場供需關(guān)系改變產(chǎn)生了較大影響。 2)以2017~2019年粘膠短纖9月出口均價為例， 2017年9月粘膠短纖出口均價為1998美元 /噸；2018年9月粘膠短纖出口均價為 1856美元/噸；2019年 9月粘膠短纖出口均價為1613美元/噸； 2019年9月均價比2017年 9月均價下降了19.3%，其價格下跌幅度較大；而在2018 年 9月，即中美貿(mào)易戰(zhàn)初期，粘膠短纖出口均價同比下跌7.1%。這表明中美貿(mào)易戰(zhàn)對我國粘膠短纖出口均價產(chǎn)生了較大的影響。

2017~2019年9月，我國粘膠短纖出口市場有所調(diào)整。在這些出口市場中，我國對美國、土耳其、印度尼西亞、巴基斯坦、孟加拉國以及越南的粘膠短纖出口體量較大，且量價走勢呈現(xiàn)出不同特點。

對美國出口受制中美貿(mào)易戰(zhàn)

從2017~2019年9月我國粘膠短纖對美國出口情況可看出( 表 2)，2017~2018年，我國對美國出口粘膠短纖量減少了2800 噸，從對美國市場出口占比來看，下降了 2.39個百分點。而2019年1~9 月我國對美國出口占出口總額的比重比 2018年全年度下降了1.9個百分點。這表明，中美貿(mào)易戰(zhàn)后，中國減少了對美國的粘膠短纖出口量。

縱觀2017~2019年9月我國對美國出口粘膠短纖量價走勢( 圖 2)，2018年3~7月，我國對美國粘膠短纖出口量波動不大，并且保持著良好的增長狀態(tài)； 2018年8~12月，我國對美國粘膠短纖出口量減少，但是價格卻能夠維持平穩(wěn)。對比同期的國內(nèi)市場價格走勢，對美國出口粘膠短纖在價格上的優(yōu)勢比國內(nèi)同期要好；同樣的價格優(yōu)勢也表現(xiàn)在 2019 年6~9月對美國出口的粘膠短纖均價走勢比國內(nèi)市場價格走勢要平穩(wěn)；這種平穩(wěn)的價格走勢，主要得益于這段時間內(nèi)人民幣匯率波動所致。

從對美國的出口量來看，2019年2~9月，出口量下降較為明顯，尤其是在2019年 4月，與2018年同期相比下跌41.68%，下跌幅度較大。這主要是因為中美貿(mào)易戰(zhàn)雙方談判出現(xiàn)分歧，影響了美國進口商的下單意愿。 2019年8~9月，我國粘膠短纖對美國出口量也不高，主要是因為用戶季節(jié)性偏好。

在阻燃粘膠短纖產(chǎn)品上，從2017~2019年9月我國對美國出口阻燃粘膠短纖量價走勢可看出( 圖3)，2018年美國已經(jīng)開始逐月減少從中國進口阻燃粘膠短纖，這說明在中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響下，由于對稅率增長的擔憂，美國進口商開始選擇從其他國家進口阻燃粘膠短纖。 2017年美國從我國進口阻燃粘膠短纖總量為8500噸；2018年進口量為 5095噸，同比減少40.05%，這意味著中美貿(mào)易戰(zhàn)開始之后，美國大幅削減了從中國進口阻燃粘膠短纖的數(shù)量，著手從印度、奧地利等國家進口阻燃粘膠短纖。同時，從對美國出口阻燃粘膠短纖的均價走勢看， 2019 年與2017~2018年相比，下跌幅度較大，這證明貿(mào)易戰(zhàn)后，我國對美國出口阻燃粘膠短纖在量以及價格談判上，均處于弱勢狀態(tài)。

對土耳其出口增長有限

從2017~2019年9月我國對土耳其出口粘膠短纖量價走勢可以看出( 圖 4)，我國對土耳其出口粘膠短纖主要集中在3~5月。分年度看，2017 年我國對土耳其出口粘膠短纖數(shù)量為 7.1萬噸；2018年我國對土耳其出口粘膠短纖數(shù)量為6.34 萬噸，同比減少 10.7%。出現(xiàn)這種現(xiàn)象的原因，主要是因為2018年土耳其經(jīng)濟增速放緩，政局不穩(wěn)所致。從 2019 年數(shù)據(jù)看，我國對土耳其出口粘膠短纖的數(shù)量呈現(xiàn)增長，尤其是 5月和8月，其出口量同比增速較快，分別為 261% 與 218%。但是從出口單價看，對土耳其2019年出口粘膠短纖均價低于 2017~2018 年同期。

土耳其是傳統(tǒng)的伊斯蘭國家，其紡織工業(yè)具備一定的基礎(chǔ)，對粘膠短纖也存在一定程度的使用偏好；但是由于其政局不穩(wěn)，經(jīng)濟復蘇過程較為緩慢，給我國對其粘膠短纖的出口帶來一定的不確定性因素。這在2017~2018年對土耳其的出口數(shù)據(jù)中已經(jīng)有所體現(xiàn)。如果土耳其進入政局穩(wěn)定期，在其經(jīng)濟增長仍表現(xiàn)為緩慢的情況下，可以將土耳其采購商作為較好的粘膠短纖行業(yè)貿(mào)易合作伙伴，加大對其出口力度。

對印度尼西亞出口量減價跌

從2017~2019年9月我國對印度尼西亞出口粘膠短纖量價走勢可以看出( 圖 5)，我國對該國出口粘膠短纖在數(shù)量上存在一定的不確定性。從2019年開始，對印度尼西亞出口粘膠短纖的數(shù)量急劇減少，這種情況主要是因為 2017~2018 年印度尼西亞人棉紗工廠有所增加，同時，由于該國國內(nèi)僅有博拉與蘭精公司兩個工廠，在原料供應端存在一定的缺口，這種情況下，印度尼西亞加大了從中國進口粘膠短纖的數(shù)量。2018年第四季度，印度尼西亞出現(xiàn)了一家年產(chǎn)20 萬噸粘膠短纖的工廠，緩解了印度尼西亞國內(nèi)的粘膠短纖供應量緊張的問題，故從 2019年開始，印度尼西亞從中國進口粘膠短纖的數(shù)量急劇減少。

除了對印度尼西亞出口數(shù)量減少外，我國對該國出口粘膠短纖的價格也在2019年出現(xiàn)了急劇下跌的現(xiàn)象。從2017年至今對印度尼西亞出口粘膠短纖量價走勢看，由于印度尼西亞本土粘膠短纖產(chǎn)能正在逐步增加，今后印度尼西亞從中國進口粘膠短纖的數(shù)量與價格可能在一定時期內(nèi)保持量減價跌的態(tài)勢，故某種意義上，未來中國對印度尼西亞出口粘膠短纖增長有限。

對巴基斯坦出口量逐年增長

從2017~2019年9月我國對巴基斯坦出口粘膠短纖量價走勢可以看出( 圖 6)，近三年來，我國對巴基斯坦出口粘膠短纖量正呈現(xiàn)出逐年增長的態(tài)勢。巴基斯坦也是一個傳統(tǒng)的伊斯蘭國家，對粘膠與棉花制成的紡織品具有一定程度的偏好。近幾年得益于中巴關(guān)系的穩(wěn)健發(fā)展，也得益于“一帶一路”倡議的實施，兩國雙邊貿(mào)易往來總體呈現(xiàn)增長趨勢。同時得益于巴基斯坦紡紗行業(yè)的發(fā)展，其國內(nèi)紗廠對粘膠短纖的需求量正在逐年提升。從圖 6 不難看出，雖然我國對巴基斯坦出口的粘膠短纖在單價上優(yōu)勢不大，但是在出口數(shù)量上增長穩(wěn)健，尤其2019年與2017 、 2018 年同期相比，增長量較為迅速。

2019年8~9月，我國對巴基斯坦出口粘膠短纖的數(shù)量急劇下滑，同比分別減少了85.43%與 84.18%。這主要是由于該國與印度出現(xiàn)了邊界爭議，導致其國內(nèi)政局波動，從而影響了其經(jīng)濟發(fā)展及海關(guān)進出口操作。一旦巴基斯坦與印度邊界爭議告一段落，其國內(nèi)的經(jīng)濟會逐步好轉(zhuǎn)，屆時對其粘膠短纖出口量將會繼續(xù)上升。

對孟加拉國出口增勢明顯

從2017~2019年9月我國對孟加拉國出口粘膠短纖量價走勢可以看出( 圖 7)，我國對孟加拉國出口的粘膠短纖數(shù)量正保持著逐步增長的態(tài)勢。孟加拉國與印度尼西亞、巴基斯坦一樣，也是一個伊斯蘭國家。從數(shù)據(jù)可以看出，2018年我國對孟加拉國出口粘膠短纖較 2017 年出口量增長明顯，2017年我國對孟加拉國出口粘膠短纖數(shù)量為3943噸； 2018 年我國對孟加拉國出口粘膠短纖數(shù)量為12681噸，同比增長221.6%。 2019 年1~9月，我國對孟加拉國粘膠短纖出口數(shù)量為9923噸，自 2019 年5月后，對其逐月出口數(shù)量均多數(shù)保持增長趨勢，因此我國對孟加拉國全年出口總量有望達到13231 噸，這也意味著，孟加拉國人棉紗產(chǎn)業(yè)雖然處于起步狀態(tài)，但是行業(yè)發(fā)展速度較為迅速。

對越南出口受益于人口紅利

從2017~2019年9月我國對越南出口粘膠短纖量價走勢可以看出(圖 8)，2017~2018年我國對越南出口粘膠短纖在數(shù)量上表現(xiàn)為平穩(wěn)，2017年我國對越南出口粘膠短纖數(shù)量為 1.53萬噸；2018年我國對越南出口粘膠短纖數(shù)量為1.45萬噸，與 2017 年相比，出口量減少了800噸，基本處于持平狀態(tài)。但2019年 1~9 月，我國對越南出口粘膠短纖數(shù)量為1.55萬噸，已經(jīng)超過2017年、2018 年全年度出口量。這表明，2019年我國對越南出口粘膠短纖表現(xiàn)出一定程度的數(shù)量增長，這種量的增長，在2019年 2~8 月表現(xiàn)極為明顯，但是2019年9月，對其出口數(shù)量出現(xiàn)了一定程度的下滑。

一般貿(mào)易方式出口金額大幅下滑

從2019年1~8月各貿(mào)易方式粘膠短纖出口數(shù)據(jù)可以看出( 表 3)，2019年1~8月，我國粘膠短纖采用一般貿(mào)易出口數(shù)量為 17.83 萬噸，與2018年同比減少4.94%；同期，該方式出口金額減少了 14.37% ；加工貿(mào)易出口數(shù)量為8.54萬噸，與2018年相比增加 45.47% ；同期，該方式出口金額增加20.81%。這表明我國粘膠短纖在中美貿(mào)易戰(zhàn)之后，以一般貿(mào)易出口方式出口企業(yè)利潤有限，企業(yè)盈利較為困難甚至可能出現(xiàn)虧損，這也證實了 2019 年以后，我國的粘膠短纖行業(yè)出現(xiàn)了整體虧損的事實。在整個行業(yè)出現(xiàn)虧損的情況下，以加工貿(mào)易方式出口比一般貿(mào)易方式有更大的獲利空間，故以加工貿(mào)易方式為主的粘膠短纖出口在 2019年增長較為迅速。

2019年1~8月，保稅區(qū)出口量同比增加654.23%，基本得益于倉儲進出境方式的出口增長，而倉儲轉(zhuǎn)口貿(mào)易方式出口同比下跌 58.12%。

發(fā)展差別化產(chǎn)品是破局關(guān)鍵

從2017~2019年9月我國粘膠短纖出口形勢來看，伴隨著我國粘膠短纖年度產(chǎn)量有望超過400 萬噸，且在中美貿(mào)易戰(zhàn)等因素的影響下，我國的粘膠短纖出口結(jié)構(gòu)以及出口方式正在發(fā)生著一些變化，比如我國對美國粘膠短纖出口量正在下降，尤其是阻燃粘膠短纖的出口優(yōu)勢正在衰減；而一些國家與地區(qū)之間因為有政治摩擦及糾紛，影響了我國對這些國家的粘膠短纖出口業(yè)務(wù)；同時由于歐盟等經(jīng)濟體提高了紡織品進口的檢驗標準，使得我國對其出口粘膠短纖的份額較難擴大。針對這些問題，提出以下幾點對策：

1)建議我國粘膠短纖企業(yè)在擴大自身產(chǎn)能的同時，積極對差別化粘膠短纖進行研發(fā)投入，這種研發(fā)不是簡單地生產(chǎn)出一個概念性的產(chǎn)品，更重要的是開放差別化粘膠短纖的應用領(lǐng)域。只有應用領(lǐng)域空間被打開，才能夠擺脫目前粘膠短纖因為產(chǎn)能擴張帶來的存量空間博弈。

2)土耳其、巴基斯坦、印度尼西亞、孟加拉國等國均屬于伊斯蘭國家，這些國家因為宗教文化信仰以及地理分布特征，對粘膠短纖與純棉制品具有一定的偏好。我國企業(yè)可以與這些國家進行商業(yè)合作，共同開發(fā)粘膠短纖的應用市場，在市場開拓過程中，需要考慮到這些國家的地緣政治以及具體國家的政局、經(jīng)濟情況，尊重這些國家的民族習慣。

3)粘膠短纖企業(yè)需要加速健全相關(guān)國家與地區(qū)的體系認證工作。隨著日本、韓國、歐盟等國家與經(jīng)濟體提高紡織品進口檢驗標準，粘膠短纖企業(yè)想要進入這類發(fā)達國家與地區(qū)市場，必須在技術(shù)上符合其標準，產(chǎn)品具有較高的附加值，才能有機會打開并做大這一類市場。

總之，在當前復雜的國際環(huán)境下，粘膠短纖企業(yè)一方面要看到我國出口的有利形勢，善于利用優(yōu)勢尋求更加廣闊的國際貿(mào)易發(fā)展空間；同時也要注意到目前國際貿(mào)易中存在一些復雜、嚴峻的問題，考慮各方面因素與風險，積極做好各種應對預案，這樣才能使我國粘膠短纖行業(yè)保持穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢。